Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост — ведь с помощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях и славу и богатство.

Сатир Гроувер попадает в ловушку к злому циклопу Полиферу. На выручку спешит Перси.

Клэри Фрэй - обычная девушка, которая ничем особенным среди других не выделялась. Так было до тех пор, пока она не узнала о том что она потомок Сумеречных охотников, которые оберегают наш мир от демонов.

Бернард – это очень привлекательный и милый эльф. Но ему придется повзрослеть поскольку у него будет опасное задание.

После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника.